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【操作】一般纳税人转登记为小规模纳税人,如何开票升级?

上海税务 2018-06-21 20:32:31

小伙伴们,根据财政部、税务总局统一增值税小规模纳税人标准财税[2018]33文件要求:201851日起,允许已登记为增值税一般纳税人的单位和个人,在20181231日前,可转登记为小规模纳税人。那么转登记后,税控设备需要升级才能开具新税率发票。今天,送上金税&税控盘升级指南,申税小微在此友情提醒:请大家及时完成升级哦!


金税盘

一、升级概述

开票软件需升级至V2.1.30.180528,金税盘底层版本达到 SKN6K08L1-180208


注意:升级开票软件后登录软件,状态查询】中【企业性质】依然是一般纳税人,可能的原因是:

1.可能是软件没有同步到税局的授权信息,建议退出开票软件重新登陆再次确认企业性质。

2.如果是当月刚刚申请一般转小规模性质的。税局修改完信息后,金税盘内的企业性质不是立即生效的,需要到次月1才生效。

3.向税局提出的申请还没有通过或者是未向税局提出申请,请联系所属税局确认后再试。


二、软件升级方法

升级方法一:服务器自动推送升级

请将【金税盘】连在电脑上,在保持网络畅通的情况下,打开【开票软件】,程序则会自动进行开票软件更新操作,待新版开票软件下载完成,提示“重启开票软件以完成安装”字样时,则会自行安装直至升级成功!

注:开票软件更新及自动安装过程中,请务必保持网络畅通,勿要移动金税盘!以确保软件升级能够顺利完成!

升级方法二:电子邮件获取开票软件安装程序,执行【升级安装】

联系热线021-9623661转人工,告知坐席升级需求后,收到开票软件安装包邮件,下载开票软件安装包!

下载完成后,请您重启电脑,并将【金税盘】连在电脑上,并打开刚下载的开票软件安装程序,执行【升级安装】

升级方法三:人工远程协助升级

请添加本公司企业QQ800068366,留言并获取人工远程协助升级服务(人工服务时间为工作日8:30-16:30

或尝试连接金税盘后登录【诺言】,在线咨询相关业务(也可远程协助升级开票软件!)


三、开票方式

确认发票号码界面选择开具类型预览

选择【征收率】开具时,税率一栏只能选择5%4%3%、减按1.5%计算、0、免税和不征税,其他税率无法开具。

选择【适用税率】开具时,税率一栏只能选择16%10%6%0201851日之前已经核定为一般纳税人资格的企业,在成功转登记后,选择适用税率填开时,依然可以选择17%11%13%),其他税率无法开具。并且选择【适用税率】开具,开票机必须在联网的情况下进行操作,否则不允许开具。


升级保障

升级过程中如遇问题,您可通过以下服务途径获得支持:

1.全国客服热线:95113

2.上海地区服务热线:962366;


注意:转登记纳税人生效后,开具发票时,可以选择开票类型为“征收率”和“适用税率”,使用“适用税率”开具发票时,必须在线开具!


税控盘

一、升级概述

新增“转登记纳税人”标识(纳税人性质为“05”);


二、软件升级方法

税控数字证书变更

1.支持在线税控盘证书和纳税人识别号变更;

2.通过控件实现证书变更(纳税人识别号变更完,通知盘控件变更证书);

3.纳税人识别号变更成功后再变更证书。如果纳税人识别号变更失败,则不进行证书变更;下次开票软件启动时,会自动对上次识别的证书变更做处理,变更成功会有提示;

4.税控盘变更成功后向后台发送变更成功结果,证书变更成功后自行发送变更成功结果。开票软件在税控盘及证书均变更成功后提示变更完成;

开票软件升级方法

1.开票软件增加“在线变更”模块;

2.在线变更软件启动时关闭开票软件,在线变更软件关闭时启动开票软件;

3.开票软件增加“COS升级”模块;版本1101以下盘全部进行cos升级(1001及以下不支持);

4.COS升级软件启动时关闭开票软件;

5.启动zxbg.exe时开票软件暂时关闭,当在线变更业务完成退出zxbg.exe时会自动启动开票软件;若通过zxbg.exe单独启动,则zxbg.exe退出时不会启动开票软件;


三、开票方式

为转登记纳税人用户提供新的发票开具方式,“适用税率发票开具”,“征收率发票开具”两种模式(除去二手车模块)

1.当开具方式为“征收率发票开具”时,税率选择按小规模纳税人开具模式控制

2.当开具方式为“适用税率发票开具”时,税率选择按一般纳税人开具模式控制,进入开具模块前要求必须联网校验(特定纳税人除外),若未联网则提示“按照税务总局有关规定,您需要在互联网连接状态下开具适用税率发票。”,进入开具模块后,提示“转登记纳税人如需开具适用税率发票,需要符合下列条件之一:

(1)在一般纳税人期间发生的增值税应税销售行为,未开具增值税发票;

(2)发生销售折让、中止或者退回等情形,需要开具红字发票,红冲原适用税率蓝字发票;

(3)原适用税率发票开具有误,可以开具红字发票后重新开具蓝字发票。税务机关将对您开具的适用税率发票进行监控。若违规开具适用税率发票,税务机关将按照有关规定进行处理。”

3.开具“转登记纳税人”红票时,如果找到原票则按原票票面信息及税率开具。未找到原票手工开具时则按当前所选开具模块进行开具。找到原票进行明细修改时,税率只允许按当前所选模块进行修改。

4.征收率只允许开具0 3 5 1.5征收率开具

5.税率开具除征收率外其他税率(0税率允许开具)


 四、商品税率变更提醒


1.进入发票开具模块,选择商品填入明细时,如果所维护税率发生变化,则提示用户确认。

2.发票明细中税率发生变化保存时,提示用户确认是否需保存。

3.参数设置中加入“是否提醒用户税率发生变化”提示及“是否保存时提示用户税率发生变化”,如勾选则每次发生变化时均提示用户,未勾选则默认为不提示。


五、4%税率控制

征收率4%的开具范围:

1.开具蓝字票时,不论是在征收率模块还是在税率模块,都不允许开具4%的发票。

2.红字票分为手工开具和导入开具两种方式,开具红字发票规则如下:

(1)手工开具时:

a.转登记纳税人在征收率开具模块可以开具4%,在税率模块不能开具4%

 b.小规模纳税人不能开具4%的发票。

 c.一般纳税人可开具4%的发票。

(2)导入开具时,原票或者红字信息表有4%的情况,可开具4%的红字发票。

3.红字信息表:盘或编码表中如果存在4%,则允许开具4%的红字信息表。

升级保障

升级过程中如遇问题,您可通过以下服务途径获得支持:

1.全国客服热线:400-61-12366

2.上海地区服务热线:021-23539199

来源:上海百旺金赋、上海爱信诺

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